電影: Makoto Akatsuka

德川幕末時期，清兵衛是個下階武士，妻子久病已逝。顧家的清兵衛總在黃昏時分，工作結束後趕著回家，而無法與同僚應酬，因此被同事們戲稱為「黃昏清兵衛」。清兵衛的劍術極為傑出，只是他的鋒芒早被生活的重擔磨平。他的感情世界本也是一片荒蕪；直到有一天......

某日，新之丞一如往常為藩主試菜，但他突然感到強烈劇痛，隨即昏迷過去。重生的他卻從此與光明絕緣。為此他一度想自我了斷，幸好被加世發現，拼死阻止了他。不久，在新之丞姑姑波多野以寧的壓力之下，加世懇求頗具威望的番頭島田為新之丞增加俸祿，讓他們的生活不至拮据。但島田願意這麼做的背後原因，卻令新之丞感到悲憤不已……新之丞決定重新執劍，誓向島田要回武士的尊嚴。...

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跟前作《黃昏清兵衛》同樣是改編自藤澤周平的作品。 電影講述在幕府末年的動盪時代裡，東北小藩的武士片桐宗藏(永瀨正敏飾)，為了迎接新時代的來臨，必須背棄傳統，學習違背武士精神的西洋槍炮。在偶然的情況下，宗藏重遇了已嫁為人婦的意中人喜惠(松隆子飾)，在得知喜惠備受夫家虐待之後，塵封已久的感情又再燃起。同時，宗藏又奉命追捕亂黨彌市郎。宗藏與彌市郎原為同門好友，他們的師父把絕技「鬼爪」傳給了宗藏，而不是劍藝較好的彌市郎，彌市郎自此懷恨在心。宗藏與彌市郎的恩怨、對喜惠(松隆子飾)想愛卻不敢愛的感情、以及...

1940年的東京，野上家過著平凡而幸福的生活。某日，文學家父親滋因為反戰被捕入獄，剩下妻子佳代和兩名女兒。在徬徨無助下，滋的妹妹久子由廣島前來幫忙，滋的學生山崎也伸出援手，協助她們渡過了不少難關。可是好景不常，滋因病在獄中逝世，久子要回鄉照顧母親，而山崎也被召入伍，堅強的佳代獨力把兩名女兒撫養成人…...

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